2019年首个交易日,医药股领跌。
跌幅最大的前8个板块中,医药类相关板块占了7席。个股方面,康美药业、华东医药、海思科、济川药业一字跌停,迈瑞医疗开盘跳水大跌,海普瑞、华兰生物、泰格医药、乐普医疗、康缘药业、葵花药业等个股跌幅明显。
回顾2018下半年,“黑天鹅”事件频发,长生生物的“疫苗门”、体检行业的“假医门”、制药企业的“举报门”等让医药板块屡次承压。
年末带量采购结果一出即重挫市场信心,同仁堂回收过期蜂蜜、权健保健品涉嫌传销以及周末发酵的迈瑞医疗招聘“爽约”,更是让板块“雪上加霜”。
医药行业的特殊性使得其对政策表现出高度的敏感性。去年,行业各项政策的密集出台,也对板块造成了极大影响。
2019伊始,这股“寒潮”似乎还在继续。
1、康美药业跌停
2018年12月29日,康美药业发布公告称,公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。
资本市场反应迅速,2019年1月2日9点15分,股市还没开盘,刚刚开始集合竞价,康美药业便被狠狠地砸在了跌停板上,然后一天再也没有起来。
康美药业涉及中药饮片、化学原料药及制剂生产,曾经光环笼罩,头顶“A股医药行业第三大市值上市公司”、“A股盈利第二高医药上市公司”等名号。
数据显示,2017年康美药业收入和利润均同比增长了约22%;2018年1-9月营业收入254.28亿元,同比增长30.31%;利润38.47亿元,同比增长22.1%。
与光鲜亮丽的财务报告形成鲜明对比的是,康美近年频繁进行股权、债权融资,市场对其货币资金、存货等等都存在质疑,最终引起证监会的调查。
北京鼎臣医药管理咨询创始人史立臣曾评论,康美药业实质是主做中药材的商业企业,商业企业往往需要大量资金进行采购,再通过流通大量卖货,康美存在的高现金流、高股权质押率、高外债、高融资率等现象属正常。目前对康美估值过高,投资机构和市场一旦看清,其股价自然下跌,也不排除有人故意做空的可能。
2、垄断行为判定,两药企被罚1243万元
康美药业的调查才刚启动,但对个别药企的处罚已经落下。
河南九势制药是国内最大的扑尔敏原料药生产企业,湖南尔康医药自2018年以来获得扑尔敏原料药唯一进口代理资质。
2018年2月以来,在湖南尔康主导下,两家企业密切联系,相互配合,滥用市场支配地位以致扑尔敏原料药价格供应紧张、价格上涨,严重影响下游厂商的正常生产。
市场监管总局于近日依法作出行政处罚,责令两家涉案企业停止违法行为,对湖南尔康没收违法所得239.47万元,处罚款847.94万元;对河南九势处罚款155.73万元,对两家涉案企业罚没共计1243.14万元。
此前,国家市场监管总局对台山、四川的3家药企因涉嫌垄断冰醋酸原料药开出1283万的大罚单。
3、药企瘦身
2019年1月2日,贵州益佰制药宣布拟以6.6 亿元向淮南和徽企业管理有限公司转让所持有淮南朝阳医院53%的股权,转让完成后,公司不再持有医院股权。
此前的2018年12月24日,景峰医药也对外公告称,拟以1.5亿元将子公司成都金沙医院100%股权转让给德阳第五医院。
决定聚焦能源管材主业的常宝股份也表示,根据公司实际经营情况,董事会同意公司退出医疗服务行业,将通过把医疗机构股权对外转让的方式逐步退出医疗服务行业。
面对现在的医药板块,多家券商都给出了相似的诊断:
中短期内,关注政策“避风港”类细分领域,在国产优质医疗设备、医疗服务龙头、非医保耗材机械及家用医疗设备、行业转型创新过程中收益的“卖水人”CRO行业等细分板块中可能会收获更大的机会。
中长期来看,压力将成为新的动力,仿制药的降价将使得拥有较大业务体量、规模研发投入、具有已上市或中后期临床产品线的公司,以及一些创新药研发类头部企业胜出。
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