光伏行业的爆发,“造富”了整条产业链。
在这个耀眼的链条中,光伏玻璃是不可或缺的一环。福莱特是A股最知名的光伏玻璃生产企业,2015年在港股上市后,2019年初公司又登陆了A股市场。
此时,福莱特恰好碰上了光伏玻璃的强周期,2019年以来公司股价与业绩齐飞。截至9月30日,公司在A股市场的股价已从发行时的2元/股,飙升至46.15元/股。
(福莱特太阳能玻璃)
在光伏玻璃这个领域,阮洪良曾是领军者,后来却被港股上市公司信义光能的李贤义超越。
和曹德旺一样,李贤义也有“玻璃大王”的称号。他祖籍是泉州石狮,最早在香港做汽车配件起家,1988年进入玻璃行业,主要生产汽车玻璃。
阮洪良的福莱特和李贤义的信义光能,几乎同时开始做光伏玻璃。2006年,他们布局的时候,整个光伏玻璃行业被国外圣戈班等四家企业垄断,光伏玻璃的售价高达80元/平方米。
随着中国企业的进入、扩产,光伏玻璃的售价被拉了下来。2016年前后,原来垄断市场的外资逐渐退出,我国光伏玻璃完全实现了国产替代。目前,我国光伏玻璃产能占全球总产能近9成。
信义光能和福莱特,就是在这个过程中脱颖而出的。卓创资讯数据显示,截至2020年末,信义光能和福莱特分别占全球光伏玻璃市场27%和18%的份额。
从营收上看,2015年以前,福莱特一直将信义光学甩在身后。2015年,福莱特营收29亿元,比信义光能少了约18亿元,之后彻底被对方超越。
供需失衡下,不仅光伏玻璃价格高,而且“一片”难求。去年11月晶澳、隆基等组件厂还联合呼吁,取消对光伏玻璃的产能限制。
去年12月,政策放开了对光伏玻璃的产能限制,各大厂家纷纷开始布局、拓张。
在一众光伏玻璃生产企业中,进入行业15年的福莱特已经在光伏领域形成了规模优势,而且具备继续扩张的实力。
2019年在A股上市后,公司已经通过上市、定向增发以及发行可转债的方式,累计募集资金约43亿元,其中很大一部分钱用来投资安徽的两个75万吨光伏玻璃项目。
这两个项目包括日熔化量为1200吨的四条光伏玻璃生产线,第一条和第二条生产线已经在今年一二季度点火投产,第三、四条也分别会在今年三、四季度陆续投产。
这意味着,今年之后福莱特又将增加大量产能。
不过,对福莱特来说,一个不太好的消息是,今年二季度以来,随着光伏玻璃行业新增产能越来越多,光伏玻璃价格已经所有回落。今年3月到5月,两个月内光伏玻璃价格下跌了70%左右。
虽然9月份之后,光伏玻璃现货价格有所回升,但和去年下半年仍有很大差距。
光伏玻璃属于周期性行业,产能大量扩张,会导致供过于求,价格下跌。东证衍生品研究院分析,2021年,全球光伏玻璃需求量约1035万吨,供给约1058万吨,基本处于平衡状态。
但随着行业产能扩张,2022年—2025年将处于产能过剩的阶段。其中,2022年,产量可能会比需求量多出近700万吨。
另一个值得福莱特警惕的是,光伏玻璃走俏后,越来越多的竞争对手都想来分一杯羹。其中,最受业界关注的当属旗滨集团。
这家企业目前是我国浮法原片玻璃产能第一的企业,2020年正式布局光伏玻璃。这种企业做光伏玻璃不存在技术壁垒,而且还有优质的石英砂矿产资源,短期内或许无法撼动信义光能和福莱特的双雄地位,但长期来看,其实力也不容小觑。
对福莱特来说,可谓是前有行业产能过剩的压力,后有追兵。想继续维持这两年的增长速度,并不是一件容易之事。
参考资料:
《阮洪良:激情重要,冷静更不可缺》,嘉兴日报
(作者 | 齐敏倩 编辑 | 刘肖迎)
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